中金财富E服务

中金财富E服务APP是为证券公司员工开发的一款高效便捷的移动办公软件。可以轻松规划高效拜访，画像专业客户，拒绝单一产品模板，快速提升效率。

中金财富E服务应用简介

中金财富E服务APP为中国CICC财富证券股份有限公司员工提供日常办公、客户管理、销售管理、信息采集、绩效广告牌等服务，为员工的移动展业带来了极大的便利，提高了工作效率。

中金财富E服务功能介绍

【便捷沟通】电子化服务丰富了员工与客户的沟通渠道，使沟通更加高效、便捷、专业、可控。

【数据服务】E服务为员工提供公司最新的产品介绍、财务日历、产品知识库，以及完整的新闻资讯，使员工与客户之间的信息对称。

【移动办公】E服务为员工提供待办事项、流程管理、业务请假、会议申请、流程授权等多种功能。通过电子服务，员工可以处理日常主要工作，开展业务，随时为客户服务，为公司创造价值。

中金财富E服务更新日志

V6.13.11，登录流程优化

2.客户360持仓加入国债逆回购、金惠利、限售股显示。

3.其他优化v6.13.01，产品页面文件可以下载

2.公募50个产品支持产品跳转页面。

3.增加了更多服务、二合一等指导利率计算器。

4.电子名片与客户共享并添加到通讯簿中。

5.公募50增加了转入转出浮动利润等更多历史明细。

6.内容社区优化

7.其他优化版本6.12.01，WA联系人列表问题修复

2.修复优化其他问题v6.11.01客户全景支持上传资产证书。

2.理财产品详情全新展示，开放申购赎回区间。

3.咨询产品细节，优化和定制客户排序。

4.财务日历添加了提醒，以在开放式赎回的名称下显示客户产品。

5.公开发行50种精选产品以支持搜索产品。

6.优化其他功能v 6 . 10 . 1 bug修复v6.10.01优化公募50。定制功能：选择客户，显示不合适的错配细节。

2.客户通过开通二维码动态增加开户渠道和搜索渠道。

3.客户全景理财增加首次购买日期和交易记录。

4.其他优化v6.9.1公募50精选客户bug fix v 6 . 9 . 01，新增公募50定制功能。

2.展微50新月报。

3.优化信息模块

4.其他优化v6.8.01，在客户全景中增加融资行权信息。

2.交易记录显示净交易值。

3.增加展示组合投资信息。

4.其他优化v6.7.01，客户全景可查，基金投资，微50和私募产品底仓子基金。

2.增加基金投资和微50市值曲线识别转入节点。

3.增加REITs识别和服务开通筛选。

4.交易记录增加委托状态。

5.客户列表的全称是v 6 . 6 . 1 bug fix v 6 . 6 . 01 .客户全景优化：

(1)用一句话描述增加的性别、年龄、教育职位

(2)增加两市新增额度。

2.理财产品栏目重新开通。

3.支持生成个性化的电子名片。

4.新增两张优惠券和担保券，以供查询。

5.查询限售股增加市值v 6 . 5 . 1 bug修复v6.5.01 .客户动态优化：

(1)增加基金投资和微50转入转出信息。

(2)增加开户拒绝明细。

2.客户全景优化：

(1)交易信息增加基金投资和微50实时交易信息。

(2)基本信息和信用额度的增加显示了净信贷资产。

3.新展示北交所的目标客户。

4.修复其他bug 6 . 4 . 1 bug fix 6 . 4 . 01，动态增加客户开户状态。

2.客户的全景图增加显示资产证书的状态。

3.优化信贷目标客户6 . 3 . 2 MOT BUG FIXV 6 . 3 . 1 BUG FIXv6.3.01。支持企业微信登录。

2.适应新的CRM系统

3.修复多个错误并改善用户体验

7.优化v6.2.2电子服务6.1.0版本的其他主要更新：

1.添加基金投资数据；

2.增加精准的客户推荐；

3.优化客户全景页面；

4.优化工作日志(AWM)；

5.优化销售清单(IC和客服)；

6.修复已知的错误v6.2.1. 1。开户二维码添加模板。用员工信息购买新股的邀请

2.产品模块的升级和修订

Nbsp (1)区分初始启动、开发和固定投资之间的入口。

Nbsp (2)添加各种基金排名

Nbsp (3)销售档案区分购买和销售。

(4)销售日历新增赎回提醒v6.2.0，电子服务版本5.6.0主要更新：

1.优化客户全景：增加定投协议和资产管理合同，调整联系客户面板，增加销售规划功能。

2.支持按客户路径筛选客户，可以全景查看路径和待办事项。

3.客户列表支持按开户日期排序。

4.增加存款线索的“低份额”，挖掘外部资产大于内部资产的客户。

5.优化WA联系人列表：增加客户类型和附件，显示客户标签。

6.添加WA联系人列表审计功能。v6.1.0电子服务版本5.5.1主要更新：

1.佣金率查询功能优化

2.里程碑和WA联系表被添加到服务跟踪中。

3.支持销售部门主管查询员工的销售情况。

4.客户筛选支持在GEM上查询信用账户充值情况。

5.信息来源增加了更实际的投资组合。

6.MOT事件优化：支持左右滑动查看同一客户的多个事件，客户已阅读logo。

7.系统优化，修复一些bug。v6.0.0电子服务版本5.5.0主要更新：

1.佣金率查询功能优化

2.里程碑和WA联系表被添加到服务跟踪中。

3.支持销售部门主管查询员工的销售情况。

4.客户筛选支持在GEM上查询信用账户充值情况。

5.信息来源增加了更实际的投资组合。

6.MOT事件优化：支持左右滑动查看同一客户的多个事件，客户已阅读logo。v5.6.0电子服务5.4.0版本主要更新：

1.精准升级客户，挖掘客户偏好产品类型。

2.支持筛选出未签署新GEM协议的客户。

3.搜索产品，同时找出产品信息。

4.增加WA日志功能。

5.支持主管分配团队绩效。

6.新增客户全景数据：融资融券余额；融资融券利率；创业板前20天日均资产；新三板前10天日均资产；v5.5.1电子服务版本5.4.0主要更新：

1.精准升级客户，挖掘客户偏好产品类型。

2.支持筛选出未签署新GEM协议的客户。

3.搜索产品，同时找出产品信息。

4.增加WA日志功能。

5.支持主管分配团队绩效。

6.新增客户全景数据：融资融券余额；融资融券利率；创业板前20天日均资产；新三板前10天日均资产；v5.5.0电子服务版本5.4.0主要更新：

1.精准升级客户，挖掘客户偏好产品类型。

2.支持筛选出未签署新GEM协议的客户。

3.搜索产品，同时找出产品信息。

4.增加WA日志功能。

5.支持主管分配团队绩效。

6.新客户全景数据：两融余额，融资融券利率，创业板前20日日均资产，新三板前10日日均资产。