投顾星球

投顾星球APP是营销获客的专用业务推广工具，内置海量获客渠道。你可以在软件中获得不同的办公行为，为客户获取提供专业的系统数据，让你不会错过任何行业信息。

投顾星球亮点

，加上金融领域的100大咖啡，提供干货、精品课程和更多免费内容。

提供大量的客户获取资料，并可随时联系线上客户。

智能分析客户的交易意向，更精准地为大家服务。

投顾星球手机版简介

是一款致力于帮助理财规划师提高客户获取效率的数字化管理工具，为用户提供大量的客户获取资料，随时在线与客户保持联系，智能分析客户信息，轻松实现精准推广，帮助理财规划师高效开展财富管理业务。

投顾星球软件介绍

投顾星球app基于一站式数字化服务，是一款致力于帮助理财规划师提高客户获取效率的数字化管理工具。APP提供海量的客户获取资料、丰富的金融产品和服务以及职业教育培训体系，帮助理财规划师高效开展财富管理业务。

投顾星球软件特色

精准判断客户需求，自动生成客户画像，精细化管理客户。

如果我不知道分享什么呢？提供海量文章、活动、直播等精选内容帮助客户。

加入100家金融领域大咖，通过干货、精品课程、活动等方式，首次分享金融领域的知识和实践方法论，助力理财规划师数字化转型。

投顾星球功能介绍

[在线柜台]

快速搭建理财规划师自己的线上柜台，智能名片一键转发，动态内容分享，线上产品展示，及时咨询回复。

[客户雷达]

不放过任何销售机会，通过AI数据管理对客户行为进行跟踪分类，智能分析客户交易意图，精准判断客户需求，自动生成客户画像对客户进行精细化管理。

[智能公文包]

如果我不知道分享什么呢？提供海量文章、活动、直播等精选内容帮助客户。

[学院]

加入100家金融领域大咖，通过干货、精品课程、活动等方式，首次分享金融领域的知识和实践方法论，助力理财规划师数字化转型。